撰 文 / 張霖郁
設(shè) 計(jì) / shelly
還差10天便進(jìn)入6月，蔚小理年初規(guī)劃的新品近乎發(fā)布了一半。
2025年，蔚來(lái)共規(guī)劃了9款車型，蔚來(lái)品牌旗下6款，其中ET9、ES6和EC6煥新版已發(fā)布完成；樂(lè)道旗下兩款，L90已在上海車展亮相，9月上市；螢火蟲旗下一款車型，已在車展前發(fā)布。
小鵬今年共有7款車型上市，G6和G9煥新版已上市，其他車型如G7、新款P7、MONA M03 Max版本只是亮相，尚未公布價(jià)格。小鵬今年的看點(diǎn)之一是下半年要推的增程車型，這款車尚未披露任何細(xì)節(jié)。
理想今年的重磅車型是兩款純電i8和i6，i8是中大型SUV，尺寸和蔚來(lái)ES8接近；i6尺寸小一點(diǎn)。i8將在7月發(fā)布，之后是i6，具體發(fā)布時(shí)間尚未公布。
理想現(xiàn)有5款車型的煥新幾乎一次性發(fā)布完成，包括L6、L7、L8、L9以及MEGA Home。隨著不同品牌大型SUV紛紛登場(chǎng)，L9今年將面臨更大的競(jìng)爭(zhēng)。
從產(chǎn)品的發(fā)布節(jié)奏來(lái)看，蔚小理幾乎把煥新車型都放在了上半年，下半年推出的都是全新車型。
這三家的發(fā)布節(jié)奏以及形式不太一樣。
蔚來(lái)今年或出于降本原因，大部分發(fā)布會(huì)選擇線上進(jìn)行。所有產(chǎn)品的信息以及傳播幾乎都集中在發(fā)布會(huì)上。
小鵬今年產(chǎn)品預(yù)熱多，有些是通過(guò)何小鵬的個(gè)人社交賬號(hào)做的預(yù)熱，這一做法拉長(zhǎng)了整個(gè)傳播周期；另外，小鵬同一車型衍生的版本也多，僅P7這一款車，既有P7i，又有P7+，還將有全新P7。
理想去年推出MEGA時(shí)，從預(yù)熱到發(fā)布，整個(gè)宣傳周期長(zhǎng)。但李想在2024年財(cái)報(bào)會(huì)上說(shuō)，不會(huì)在新品發(fā)布前公布太多產(chǎn)品信息，他們傾向于把產(chǎn)品亮點(diǎn)的介紹與用戶真實(shí)體驗(yàn)以及交付放在同一個(gè)時(shí)段。
蔚來(lái)、小鵬和理想2025年的銷量目標(biāo)分別是44萬(wàn)輛、38萬(wàn)輛以及70萬(wàn)輛，但理想官方否認(rèn)了70萬(wàn)輛的目標(biāo)。
同濟(jì)大學(xué)汽車學(xué)院教授朱西產(chǎn)在4月中旬參加某一直播對(duì)話欄目時(shí)，對(duì)蔚小理未來(lái)3年發(fā)展趨勢(shì)發(fā)表評(píng)論，他當(dāng)時(shí)說(shuō)：“（蔚小理）一家都剩不下，最后能夠獨(dú)立存在的概率等于零，要盡快兼并重組合作?！?
何小鵬之后的回復(fù)被很多人認(rèn)為是教科書式的范本。
他當(dāng)時(shí)說(shuō)：“我覺(jué)得朱老師講話肯定有他的思考跟邏輯推理，但我覺(jué)得這個(gè)世界，做企業(yè)做得越廣越大，我越不考慮邏輯。因?yàn)檫@個(gè)世界就像今天的股市，每一個(gè)邏輯都對(duì)，但你放在一起就不對(duì)了。洞見(jiàn)之后，如何在洞見(jiàn)的趨勢(shì)里面，用合適的方法，合適的資源，合適的節(jié)奏走出一個(gè)mission impossible（不可能完成的任務(wù)），這才是創(chuàng)業(yè)的樂(lè)趣，這就是我們今天的樂(lè)趣?！?
很多人不知道的是，何小鵬在同一場(chǎng)對(duì)談中以隱秘的方式表達(dá)了自己真實(shí)的想法，也同時(shí)做出了回?fù)簟?
當(dāng)時(shí)，對(duì)談中提及體系力對(duì)一個(gè)企業(yè)的重要性，采訪者說(shuō)：“傳統(tǒng)車企的體系還是有優(yōu)勢(shì)的。”
何小鵬立即進(jìn)行反駁，他說(shuō)：“我覺(jué)得（傳統(tǒng)車企）沒(méi)有（體系力優(yōu)勢(shì)）。過(guò)去十年，我們（新勢(shì)力和傳統(tǒng)車企）互相學(xué)習(xí)，我們（新勢(shì)力）學(xué)得更多一點(diǎn)，因?yàn)檫^(guò)去十年，硬件占汽車的80%-90%，軟件或其他領(lǐng)域占15%，但在下一個(gè)十年，也就是2020-2030年，這新的十年，AI會(huì)越來(lái)越強(qiáng)。軟件、操作系統(tǒng)、AI會(huì)貫穿整個(gè)汽車的硬件和全體系，這時(shí)如何深度且橫向研發(fā)，如何面向用戶，如何建立差異化的品牌和口碑認(rèn)知，我覺(jué)得對(duì)原來(lái)新造車企業(yè)會(huì)更友好，對(duì)傳統(tǒng)車企會(huì)更有挑戰(zhàn)?！?
煥新在哪里？
蔚小理三家的煥新策略具有一定的共性。
他們都在顏色、舒適性和主動(dòng)安全配置上進(jìn)行調(diào)整和升級(jí)，并同時(shí)對(duì)座艙以及輔助駕駛能力進(jìn)行提升。介紹輔助駕駛功能時(shí)，這三家都重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了主動(dòng)安全能力，不再是之前強(qiáng)調(diào)零接管的說(shuō)法。外觀方面，不是所有車型都進(jìn)行了調(diào)整。
值得一提的是在發(fā)布會(huì)形式上，蔚小理仍展現(xiàn)出造車新勢(shì)力的特點(diǎn)。
理想在一開(kāi)場(chǎng)便介紹L6煥新版的新顏色，其次只展示用戶隔空便能感知的煥新重點(diǎn)，比如新增激光雷達(dá)以及它能帶來(lái)的直接好處。所以，理想介紹了3款車型煥新，但用時(shí)卻最短。
蔚來(lái)介紹ES6和EC6煥新版時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)站滿了自己的員工，李斌拿著咖啡也站在其中，攝影師并沒(méi)有給他太多鏡頭。
這次蔚來(lái)兩款車型煥新最大亮點(diǎn)之一是搭載了蔚來(lái)的自研智駕芯片神璣NX9031，這款芯片首款搭載車型是旗艦轎車ET9，這次下移到ES6和EC6，說(shuō)明了這一芯片的能力。
神璣芯片NX9031共研發(fā)了4年，整個(gè)團(tuán)隊(duì)據(jù)說(shuō)約500人。
另一項(xiàng)用戶無(wú)法馬上感知卻很重要的是蔚來(lái)的智能系統(tǒng)NT.Cedar雪松，蔚來(lái)稱是他們最領(lǐng)先的智能系統(tǒng)。
此次發(fā)布會(huì)上，為了展示ES6和EC6的主動(dòng)安全，李斌再度親測(cè)爆胎，這也成為這場(chǎng)發(fā)布會(huì)的傳播熱點(diǎn)。蔚來(lái)的煥新很多表現(xiàn)在細(xì)節(jié)上，比如內(nèi)飾的屏幕四角都做成了像蘋果一樣的圓弧，這種圓弧設(shè)計(jì)貫穿了整個(gè)內(nèi)飾的邊角設(shè)計(jì)。
小鵬的G6和G9，發(fā)布會(huì)早在今年3月便舉行了。
從用戶的角度來(lái)看，小鵬這兩款車型的煥新內(nèi)容似乎具有很高的性價(jià)比。
首先是統(tǒng)一取消了Pro版本，均升級(jí)為Max版本。這意味著小鵬采用純視覺(jué)路線后，用一套架構(gòu)實(shí)現(xiàn)了包括高速和城區(qū)的全域智能輔助駕駛。而之前，Pro和Max最大的區(qū)別正是在高速和全域的輔助駕駛上。
G6和G9煥新幾個(gè)版本間的差異僅在于續(xù)航和部分舒適性配置。這兩款車都換上了5C超充電池，同時(shí)取消了三元鋰電池，座艙統(tǒng)一升級(jí)為高通8295芯片。G9還配備了雙腔空氣懸架。
這兩款車都維持了一個(gè)高性價(jià)比的價(jià)格區(qū)間，這也是小鵬的定位。
理想 L系列的煥新，主要是把原來(lái)Pro版本增配了激光雷達(dá)，芯片換上了地平線征程6；而原來(lái)Max以及Ultra版本同時(shí)升級(jí)成英偉達(dá)的Thor-U芯片，煥新后的Pro仍只有高速領(lǐng)航能力，這一點(diǎn)與小鵬不同。
理想的另一個(gè)亮點(diǎn)是搭載了VLA司機(jī)大模型方案，這一方案給用戶的體驗(yàn)是智能輔助駕駛開(kāi)啟后可以只用嘴發(fā)指令，就像你有一個(gè)司機(jī)聽(tīng)你的指揮在開(kāi)車。
VLA司機(jī)大模型是理想目前的發(fā)力重點(diǎn)，也是李想本人最愛(ài)談的話題。
蔚小理今年上半年的銷量主要靠這幾款車型來(lái)打。
從操作系統(tǒng)到芯片，三家齊刷刷自研
3月18日，李想在2025年中關(guān)村論壇上正式介紹了自研的星環(huán)OS操作系統(tǒng)，這是由理想團(tuán)隊(duì)花四年時(shí)間而成的操作系統(tǒng)。
演講中，李想解釋了為什么要自研星環(huán)OS的原因。
當(dāng)天，他還宣布將此操作系統(tǒng)開(kāi)源，而開(kāi)源的原因在他后來(lái)的某一次采訪中提及，他說(shuō)：“純粹感謝Deepseek”，因?yàn)榈靡嬗贒eepseek的開(kāi)源， 大大縮短了他們VLA（Vision Language Action）模型的開(kāi)發(fā)時(shí)間。
之后4月關(guān)于星環(huán)OS的溝通會(huì)上，理想CTO謝炎在回答星環(huán)OS的商業(yè)模式時(shí)說(shuō)：“我們不希望通過(guò)開(kāi)源直接獲得回報(bào)，我們既不賣汽車操作系統(tǒng)，也不干涉使用者如何使用。我們只希望大家加入進(jìn)來(lái)，自由地使用，自由地貢獻(xiàn)，跟理想在同一個(gè)路線上一起前行，這樣我們就能走的夠快，最終實(shí)現(xiàn)打造Intelligent智慧系統(tǒng)的愿景?！?
關(guān)于星環(huán)OS的背景信息以及這一系統(tǒng)所面臨的挑戰(zhàn)，可參看開(kāi)源星環(huán)OS，理想從產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向生態(tài)競(jìng)爭(zhēng)。
首批搭載星環(huán)OS的車型包括此次L 系列的所有煥新車型以及MEGA Home。
關(guān)于操作系統(tǒng)，實(shí)際上蔚來(lái)和小鵬已早于理想開(kāi)發(fā)完成，但因操作系統(tǒng)的定義和邊界三家公司未曾對(duì)外說(shuō)明，所以并不好判斷這三家的操作系統(tǒng)是否具有相似性。
蔚來(lái)的操作系統(tǒng)是Sky OS，也是花四年時(shí)間完成；小鵬也是自研，操作系統(tǒng)叫AI天璣。
這兩套系統(tǒng)早于理想已使用在了蔚來(lái)和小鵬各自品牌的車型上，但理想的特點(diǎn)是用C端用戶聽(tīng)得懂的語(yǔ)言來(lái)解釋這套系統(tǒng)以及這套系統(tǒng)所要解決的問(wèn)題。
另一項(xiàng)蔚小理統(tǒng)一自研的是智能輔助駕駛芯片。
目前蔚來(lái)的神璣芯片NX9031率先實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，已搭載ET9、新款ES6和EC6；小鵬的智能輔助駕駛芯片名為圖靈芯片，將在今年二季度上市。汽車商業(yè)評(píng)論推測(cè)，或?qū)⒋钶d在新款P7上，因?yàn)镻7對(duì)于小鵬來(lái)說(shuō)，有著重要的意義。理想也在自研芯片，他們的芯片名為舒馬赫，估計(jì)很快上市。
從操作系統(tǒng)到芯片，蔚小理都在進(jìn)行自研。而大多數(shù)傳統(tǒng)車企沒(méi)有采用這一方式。傳統(tǒng)整車廠更多采用供應(yīng)商的集成方案。
“其實(shí)很多宣布自研的基本上是在已有的基礎(chǔ)上做增強(qiáng)和優(yōu)化，芯片NPU（神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理單元）難度并不大，主要是生態(tài)難以短期內(nèi)構(gòu)建，英偉達(dá)做CUDA（統(tǒng)一計(jì)算設(shè)備架構(gòu)，是英偉達(dá)的并行計(jì)算平臺(tái)和編程模型）生態(tài)做了十年”，一位汽車行業(yè)資深專家告訴汽車商業(yè)評(píng)論。
車企在核心技術(shù)上該自研還是采用Tier1的供應(yīng)商方案？這個(gè)問(wèn)題從沒(méi)停止過(guò)爭(zhēng)吵。蔚小理已用實(shí)際行動(dòng)回答了這一問(wèn)題。至于哪一種方案能最終勝出，這需要時(shí)間來(lái)回答。
關(guān)于蔚小理，另一個(gè)值得關(guān)注的是小鵬和理想在AI領(lǐng)域布局或路徑上的不同。
理想目前在智能駕駛上，已經(jīng)從端到端全面轉(zhuǎn)向了VLA司機(jī)大模型上，有專家說(shuō)VLA的挑戰(zhàn)更大，因?yàn)檫@塊領(lǐng)域大家都在摸著石頭過(guò)河。
早在2023年7月，谷歌DeepMind推出了全球首個(gè)控制機(jī)器人的VLA模型，這一模型概念正快速擴(kuò)散到智駕領(lǐng)域。
小鵬則采用端到端，目前小鵬的AI算力已達(dá)到10EFLOPS，他們?cè)谠贫擞?xùn)練了一個(gè)世界基座大模型，幫助自己的AI真正理解這個(gè)世界，并且進(jìn)行交互。
隨著傳統(tǒng)車企的轉(zhuǎn)型，蔚小理和傳統(tǒng)車企的界限已不如前兩年明顯，但從整個(gè)未來(lái)AI業(yè)務(wù)的布局來(lái)看，蔚小理仍具有新勢(shì)力的特點(diǎn)，盡管目前尚不能判斷誰(shuí)將成為最后的贏家。
另一方面，隨著產(chǎn)品的增加以及產(chǎn)品線的加長(zhǎng)，蔚小理本身也開(kāi)始相互競(jìng)爭(zhēng)。
目前來(lái)看，蔚來(lái)和理想的競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)直接，小鵬因價(jià)格區(qū)間的下限低于20萬(wàn)元，和其他兩家的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)稍顯緩和。
接下來(lái)整個(gè)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將越來(lái)越激烈。
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